Rozkład sił na rynku bankowym w Polsce

W ostatnich kilku latach jesteśmy świadkami wielu zmian własnościowych w polskim sektorze finansowym. Przez ostatni rok z naszego rynku zniknęły takie marki jak Eurobank, Raiffeisen i Deutsche Bank. Zagraniczne banki coraz częściej wystawiają swoje polskie filie na sprzedaż. Duże banki przejmują mniejsze, a trend ten dalej postępuje. Rynek się konsoliduje. Czy w dłuższej perspektywie będzie to sytuacja korzystna dla przeciętnego klienta? Czy wiesz tak naprawdę, które banki są w polskich rękach, a które kontroluje kapitał zagraniczny?

Do kogo należy twój bank?

Poniżej przedstawiam zestawienie najpopularniejszych banków działających w Polsce. Opis zawiera, kto jest większościowym (kontrolującym) akcjonariuszem danej instytucji, jaki procent akcji posiada i z jakiego kraju pochodzi:

  • PKO BP – 29% akcji Skarb Państwa (Polska)
  • Bank Pekao – 20% akcji PZU (Polska)
  • Santander Bank Polska – 67% akcji Banco Santander (Hiszpania)
  • ING Bank Śląski – 75% akcji ING Bank NV (Holandia)
  • mBank – 69% akcji Commerzbank AG (Niemcy)
  • BNP Paribas Bank Polska – 88% akcji BNP Paribas (Francja)
  • Bank Millennium – 50% akcji Banco Comercial Portugues (Portugalia)
  • Alior Bank – 31% akcji PZU (Polska)
  • Getin Noble Bank – 62% akcji Leszek Czarnecki (Polska)
  • Idea Bank – 74% akcji Leszek Czarnecki (Polska)
  • Bank BPS – 80% akcji zrzeszone banki spółdzielcze (Polska)
  • BOŚ – 58% akcji NFOŚiGW (Polska)
  • Citi Handlowy – 75% akcji Citibank Overseas Investment Corp. (USA)
  • Credit Agricole Bank Polska – 100% akcji Crédit Agricole (Francja)
  • Bank Pocztowy – 75% akcji Poczta Polska (Polska)
  • Nest Bank – 100% akcji AnaCap Financial Partners (Wielka Brytania)

Konsolidacja rynku postępuje

Dwa największe banki w Polsce należą obecnie do Skarbu Państwa. Mowa tu o PKO BP i Banku Pekao. Ten drugi wrócił w polskie ręce dopiero w 2017 roku po nabyciu jego udziałów przez PZU od włoskiej grupy finansowej UniCredit. Skarb Państwa kontroluje Pocztę Polską, PZU i NFOŚiGW, dlatego tym samym jest również większościowym udziałowcem Alior, BOŚ i Banku Pocztowego. W prywatnych polskich rękach są jedynie Getin Noble Bank i Idea Bank należące do Leszka Czarneckiego, który jest ich założycielem.

Całą resztę instytucji finansowych kontroluje, jak widać kapitał zagraniczny z wielu krajów. Wspomniany na wstępie Eurobank został niedawno przejęty przez Millennium. Raiffeisen jest wcielony od 2018 roku do BNP Paribas, a Deutsche Bank do Santander Bank Polska. Z ciekawostek ostatnio pojawiła się informacja o chęci sprzedaży mBanku przez niemiecki Commerzbank. Wśród potencjalnych zainteresowanych zakupem są austriacka Erste Group, ING Bank Śląski czy PKO BP. MBank jest dużą instytucją, której przejęcie budzi kontrowersje, dlatego nabywca jego aktywów może stać się liderem polskiej bankowości.

Moje krótkie podsumowanie

Na koniec mam nadzieję, że postępująca konsolidacja sektora finansowego w Polsce nie wpłynie negatywnie na jakość usług bankowych. Teoretycznie im mniej banków, tym mniejsza różnorodność ofert dla rachunków, kredytów czy depozytów. Istnieje też ryzyko wystąpienia monopolu jednego dużego gracza na rynku, który mógłby dyktować wyższe ceny, mając świadomość, że klienci i tak nie posiadają większego wyboru.